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擴大資金來源 提升光熱項目的可融資性

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擴大資金來源 提升光熱項目的可融資性

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【摘要】:
据相关数据,过去5年,全球光热发电的总装机容量增加了两倍多,从2012年的2GW增长到2016年的超过5GW装机。

據相關數據,過去5年,全球光熱發電的總裝機容量增加了兩倍多,從2012年的2GW增長到2016年的超過5GW裝機。截至目前,在運行的槽式電站裝機容量達到4.2GW,塔式電站裝機達640MW。

“槽式電站較大的在運行裝機量提升了銀行投資槽式項目的信心,使其比較容易獲得銀行有特殊政策支持的貸款。而對於塔式電站來說,要想獲得同樣有利的貸款合同則相對困難。因為目前在運行的塔式電站較少,銀行對於塔式技術路線是否成熟還有擔憂。”沙特國際水能和電力公司ACWA Power項目收購與融資執行董事ThierryTardy表示。

然而,隨著塔式技術的發展,其發電效率顯著提升,採用塔式技術的項目也越來越多。據統計,目前在建的塔式電站的裝機容量為791MW,槽式電站裝機容量則為891MW。相比槽式和塔式,菲涅爾式和碟式光熱電站所佔的份額就小了很多,全球總裝機容量分別為170MW和1.22MW。

有理由相信,伴隨更多塔式電站的投運,塔式技術在通過實際案例證明其自身之後,其獲得融資的難度將進一步降低,甚至可能超過槽式項目。

融資環境趨好 光熱投資信心不斷增長

天達銀行Investec電力與基礎設施建設金融專家Trishana Chandika表示,由於光熱技術的迅速發展,加上全球光熱發電總裝機容量的增加,投資方投資光熱行業的信心在不斷增長。

據悉,Investec就投資了位於南非的3個槽式項目。 Investec作為聯合開發商和股東參與了其中一個項目。同時,Investec作為主要投資人參與了總投資50億南非蘭特的50MW Bokpoort光熱項目和總投資104億南非蘭特的100MW的llanga1項目。

另外,一些銀行和資產管理集團投資了100MW的Kathu太陽能電站,同時為另一總投資為118億南非蘭特的光熱項目提供債務融資。

Tardy表示,光熱電站在早期的電力生產階段表現出的良好運行狀態,將有利於幫助開發商獲得條件更好的融資合同條款。

據了解,投資方為應對投資風險,會要求一個大約長達三年的風險評估期。在這三年中,電站運行需符合產能提升的預期並完全達到EPC商承諾的性能標準。然而,隨著更多光熱電站的實際運營證明了光熱發電技術的效率和可行性,這個三年的風險評估期會逐漸縮短。

“投資成本將最終取決於項目風險評估的結果。同經驗豐富的開發商和承包商合作至關重要,他們會對成功開發的光熱項目進行嚴密追踪,而這些項目都有一整套完整全面的EPC方案。同時,購電協議(PPA)也特別重要,投資方對於長期PPA的信心將支持債務人履行償還債務的義務。”Chandika表示。

前世界銀行中東及北非區域總監,獨立的能源經濟學家Jonathan Walters表示,PPA價格必須足夠覆蓋電站建設及運營成本,且在未來5年,10年,甚至15年內對購電商都具有足夠吸引力。否則,購電商可能考慮更改PPA協議。項目開發商應盡可能降低融資成本。

競爭性招標拉低電價 同時利於融資

近年來,在眾多光熱電站中,ACWA Power位於摩洛哥的Noor系列電站已經從富有競爭力的貸款合同條款中受益。

摩洛哥太陽能管理機構(MASEN)已經為Noor系列的全部3個電站爭取到來自包括世界銀行清潔技術基金(CTF)在內的多個國際金融機構的長期貸款。

據CTF方面介紹,NoorII和NoorIII電站的建設成本預計為20億美元,一個80:20負債比率的融資計劃將為這兩個項目進行融資。

世界銀行,德國發展銀行KfW,非洲發展銀行,歐洲投資銀行和法國發展銀行AfDB也會為這些項目提供優惠貸款。項目貸款事宜由MASEN轉交給項目開發商負責。

“Noor項目的PPA合同與融資結構為開發商創造了良好的貸款環境,這對於開發商來說是極其重要的。”Tardy表示。

以Noor項目為例,中東和北非地區MENA的光熱發電項目拍賣性招標幫助推動了成本的下跌,更為重要的是,成本的下跌也讓金融機構看到了光熱項目的潛力,給予了其更充分的理由去支持光熱項目。

“我們正看到的是MENA地區採用的光熱項目競爭性招標/拍賣方式使得光熱發電的電價進一步下跌,摩洛哥的光熱發電招標已將度電成本拉低至15美分/kWh,這相對於西班牙27美分的電價已有大幅削減,摩洛哥用這一事實證明了其可持續性。”Walters說道。

“開發商們應始終關注能提供大規模低成本融資的全球綠色氣候基金(GCF),特別是在2015年12月簽訂巴黎協定後,GCF對新能源項目的支持力度更大了。”Walters表示。

但截至目前,並沒有光熱電站或相關的輸電工程通過GCF尋

找到資金。而來自世界銀行CTF的低成本資金已經投向了摩洛哥和南非的光熱項目,並幫助這些項目削減了幾分錢的度電成本。